フルサポート型 - 投資助言サービス - バリューサーチ投資顧問

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「投資助言サービス」(フルサポート型)について

はじめに

当社の業務は、投資顧問会社としてお客様に投資の助言を行うことです。お客様から金銭や株券を預かり、また、お客様のために株式売買を行うことはできませんので、実際の株式売買や証券の保管等はお客様ご自身でお願いいたします。

１．

当サービスの特長

①	ポートフォリオ（＝複数の銘柄の組み合わせ）として銘柄推奨を行うことにより、６ヶ月または１年間かけて堅実な成果を目指します。
②	買い指示だけでなく、売却指示も行いますので、常に相場をウォッチしている必要はなく、また、投資経験の少ない方にもお奨めできるサービスです。
③	サービスのスタートに当たって、ご希望ならば保有銘柄について当社で銘柄診断を行います。

２．

当サービスの対象

国内市場に上場している全銘柄です。

３．

具体的な助言およびレポートの内容

①	買付ポートフォリオの提示（契約時）契約時から1ヶ月程度（契約期間が1年の場合）または2～3週間（契約期間が6ヶ月の場合）かけて、業種分散などに配慮した買付ポートフォリオを提示します。銘柄の選別には、割安度や業績などのファンダメンタルズを中心に、定性面やテクニカル指標なども総合的に考慮します。なお、各コース毎の組み入れ銘柄数のイメージは、500万円コースで3～4銘柄程度、1,000万円コースで7～8銘柄程度、3,000万円コースで12～15銘柄程度です。但し、相場の状況によってはリスクヘッジのため銘柄数を調整することがあります。 ⇒サンプルをみる
②	保有銘柄の入替えについて翌日の寄り付きで売買できるよう、売買銘柄のご提示は原則大引け後に行います。保有銘柄（アドバイスした銘柄）につきましては、値上がり、値下がりの状況を見ながら随時アドバイスいたします。20％以上下落した場合は、損切りのご指示をさせていただくことがあります。 ⇒サンプルをみる
③	運用状況についてのレポート（毎月末ごと）月次ベースで運用状況についての定期報告書を作成します。組入れ銘柄、運用成果等をわかり易くご提示します。なお、定期報告書は銘柄ご提示日の翌営業日の寄り付きに売買したことを前提に作成します。 ⇒サンプルをみる
④	相場見通しに関するレポートの提供(毎月初および随時) 毎月初には当社の株式相場全体の見通しをご紹介します。なお、相場の重要な局面では随時レポートします。
⇒	＜フルサポート型＞よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

４．

当サービスの提供方法

「電子メール」で行います。

当社では電磁的方法により「契約締結前の書面」を交付しています。

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